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Un emprunt obligataire de 1 milliard de dollars a été émis avec succès par l’OCP. D’une maturité de 10,5 ans à un coupon de 4,5%, cet emprunt fait suite à l’émission obligataire inaugurale du Groupe en avril 2014. Les fonds levés seront utilisés pour financer le plan de développement industriel de l’OCP qui vise à doubler la capacité de production minière et tripler la capacité de production d’engrais d’ici 2025, ainsi que pour financer les opérations courantes de l’Office. Les banques-chefs de file sur l’opération sont Barclays et Morgan Stanley.
Se félicitant de la réussite de cette émission de 1 milliard de dollars, Mostafa Terrab, PDG du Groupe, relève à cet effet qu’il s’agit d’une «seconde émission obligataire à l’international qui renforce la position de l’OCP comme leader intégré sur le secteur des engrais phosphatés. Le succès de cette opération témoigne de la confiance des marchés financiers internationaux en sa stratégie et son exécution, ainsi que dans sa capacité à créer de la valeur».
Ce pricing très favorable fait suite à l’annonce des résultats très positifs de l’exercice 2014, ainsi qu’un Roadshow mené avec succès par le senior management du Groupe à Londres, New York et Boston.
Cette opération souligne également le succès de la stratégie de financement du Groupe qui, durant les dernières années, a favorisé les marchés des capitaux internationaux plutôt que la dette bancaire. Ces financements via les marchés des capitaux représentaient près de la moitié de la dette brute du Groupe à fin 2014.
La dette obligataire aux USA procure à l’OCP un financement long-terme sans amortissement et à un coût très compétitif pour financer son programme de développement industriel.
HD
